داستان فیلم درباره هنرمندی به نام چارلی است که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند. در این میان او با یک سوءظن پنهانی‌ مبنی بر اینکه ممکن است یک گرگینه باشد، زندگی سختی را سپری می‌کند. اکنون چارلی از کسانی که دوستشان دارد فاصله گرفته و بیشتر در تنهایی خود فرو می‌رود، زیرا خاطراتش از اعمال وحشتناکی که شب‌ها زیر نور ماه کامل انجام می‌دهد، از طریق آثار هنری‌اش آشکار می‌شود و ...

یک کشیش متدین در ایام کریسمس، زوجی را که در شرایط سختی قرار دارند به خانه خود راه می‌دهد. آنچه به عنوان یک کار خیرخواهانه ساده آغاز می‌شود، با به خطر افتادن قداست خانه‌اش، به سرعت به آزمون نهایی ایمان او تبدیل می‌گردد.